盛宝策略 AI日报丨英伟达要被“偷家”了？谷歌TPU业务迎重估，已成“最好的英伟达替代方案”

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.报道：DeepSeek据悉计划年底前发布拥有更先进代理功能的人工智能模型。据知情人士透露，DeepSeek正在开发具有更先进代理功能的人工智能AI模型，以与诸如OpenAI等美国同行在这个技术领域的一个新前沿展开竞争。知情人士表示，这家位于杭州的初创公司正在构建一个AI模型，希望能在用户极少指示的情况下，代表用户执行多步骤操作。这个系统还能根据先前的操作进行学习和改进。公司创始人梁文锋正督促研发团队在今年最后一个季度发布新款软件。

2.字节跳动回应切割芯片业务：谣言，业务主体一直没有变化。近日有传言称，字节跳动整个芯片团队权限被注销，业务从集团独立，变更至新的主体且未提供N+1的赔偿，相关变动涉及整个芯片团队，而不限于AI芯片业务，重点是在做一些表面上与字节切割的动作，以后将在一家新加坡公司的壳子下运行。9月4日盛宝策略，字节跳动相关负责人回应称，相关消息是谣言，字节芯片业务的主体一直没有变化，这次只是切换飞书租户，外界关于裁员、独立、变更主体等各种过度解读不实。

3.苹果计划明年为Siri推出由AI支持的网络搜索工具，对标OpenAI。苹果计划明年为Siri推出由AI支持的网页搜索工具，对标OpenAI和Perplexity等竞争对手。苹果正在开发内部代号为“世界知识问答”（World Knowledge Answers）的新系统，该系统将集成到Siri语音助手中。苹果还讨论了最终将该技术添加到其Safari网络浏览器和用于在iPhone主屏幕上进行搜索的Spotlight中。新搜索和Siri升级计划在名为Luck E的软件更新中推出，对应iOS 26.4版本，预计最早将于明年3月发布。

4.报道：xAI的CFO已于7月底离职。马斯克旗下人工智能（AI）初创公司xAI的首席财务官（CFO）Mike Liberatore已于7月底离职。

5.报道：谷歌加强在AI芯片市场与英伟达之间的较量。The Information援引知情人士报道称，Alphabet旗下谷歌公司近期接洽了一些以租赁英伟达芯片为主的小型云服务商，希望它们的数据中心也能部署谷歌的人工智能（AI）芯片。谷歌已经与至少一家云服务商达成协议，其中包括总部位于伦敦的Fluidstack，后者将在纽约的数据中心部署谷歌的张量处理单元（TPU）。

9月3日，D.A. Davidson分析师Gil Luria在最新报告中指出，过去一年以来谷歌母公司Alphabet大幅缩小与英伟达的差距，如今已成为“最好的英伟达替代方案”。

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七巨头日报

【摩根大通：苹果希望 iPhone Air 的发布能带来“敬畏”效应】

周二，谷歌 ( GOOG ) ( GOOGL )相关案件的救济裁决出台，苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 股价应声上涨。

周三交易期间，该股上涨 3%，有望达到 3 月初以来的最高收盘价。

这家总部位于库比蒂诺的科技巨头希望在 9 月 9 日发布最新系列 iPhone 和 Apple Watch 时再次出现这样的时刻。

摩根大通的分析师认为，苹果的 iPhone Air 可能会比预期更受欢迎。

摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）在一份投资者报告中表示：“尽管 iPhone Air 的功能组合可能更类似于 iPhone 基础款而非 Pro 款，但其更轻薄的外形可能会吸引比预期更广泛的消费者群体。” “虽然近几个月来，由于供应链反馈称苹果计划在下半年生产 1000 万至 1500 万台 iPhone Air，对 iPhone Air 销量的预期有所下降，但随着消费者接受度的提高，iPhone Air 仍有可能带来惊喜。”

定价也是投资者需要关注的因素，因为任何售价在 800 美元左右的新手机都可能有资格获得中国补贴，这将带来上涨空间。