6月11日，海天味业发布公告，启动全球公开发售。据发行方案，海天味业此次拟发行约2.63亿股H股，发行价格区间初步确定为35.00港元至36.30港元。
图片来源：公司公告
按照计划，此次全球公开发售预计6月16日结束，6月18日将公布发行价格。6月19日，海天味业H股将在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
全球公开发售获广泛关注
据发行方案中金策略，海天味业此次拟发行约2.63亿股H股。其中，初步安排香港公开发售约1579万股，约占全球发售总数的6%；国际发售约2.47亿股，约占全球发售总数的94%。
公告还称，在发售量调整权及超额配股权均悉数行使的情况下，公司此次全球发售H股的最大发行股数约为3.21亿股。
图片来源：公司公告
海天味业还表示，此次H股发行的价格区间初步确定为35.00港元至36.30港元。按照发售价中位数35.65港元/股计算，预计募资净额约为92.71亿港元。
自首次披露港股IPO计划以来，海天味业H股发行计划受到资本市场关注。最新公告显示，此次全球公开发售成功引入HHLR Advisors, Ltd.（隶属于高瓴集团）、新加坡政府投资公司（GIC Private Limited）、加拿大皇家银行（RBC）、源峰基金等8家实力雄厚的基石投资者。海天味业表示，引入上述基石投资者有助于提升公司的知名度，也表明基石投资者对公司的业务及前景充满信心。
按照基石投资协议，按发售价上限计算，上述8家基石投资者拟合计认购海天味业约1.29亿股H股，占发售股份总数的近50%，认购金额近47亿港元。业内人士表示，此次IPO将成为港股2023年以来继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的IPO。
推进全球化战略
公开信息显示，海天味业是我国调味品行业的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告，按销量计算，截至2024年，海天味业已连续28年蝉联国内最大调味品企业。按2024年的收入计算，海天味业在国内调味品市场中排行首位，在全球调味品市场中排名第五；酱油、蚝油产品销量连续多年位居国内调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒的销量也位居市场前列。
2014年，海天味业在A股上市。上市以来，海天味业营业收入从上市当年的98亿元增长至2024年的269亿元。2024年，公司实现营业收入269.01亿元，同比增长9.53%；实现归母净利润63.44亿元，同比增长12.75%。2025年第一季度，公司实现营业收入83.15亿元，同比增长8.08%；实现归母净利润22.02亿元，同比增长14.77%。
根据规划，海天味业本次募集资金将主要用于支持主营业务发展，重点用于产能扩张、技术研发、市场拓展及品牌建设等方面。其中，融资净额的三分之一将用于产能扩张、引入新技术及供应链数字化升级；融资净额的五分之一将用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升公司全球影响力。
海天味业在招股书中表示，公司将稳步探索、精准把握海外市场增长机会，选择消费基础良好、调味品需求旺盛的海外市场，将产品专长与当地的饮食偏好相结合，打造高质量及物超所值的产品。此外，公司还计划加快本土化渠道建设与本土化营销团队建设中金策略，提高国际市场的品牌影响力。
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